過去兩年間，“中國民營醫院數量超過公立醫院”這一事實，被視為社會辦醫的重要轉折被反復提及。但鮮有人能準確說出民營醫療機構類別、級別的分布狀況。

?來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》

波士頓咨詢(The Boston Consulting Group，下稱BCG)最新的研究報告顯示，2016年，中國三級民營醫院總數為130家，而未定級醫院總數為8100家。從機構類別來看，2016年，中國門診診所數量約為187300家，而包括骨科、心血管、腫瘤、血液病、胸科在內的復雜專科醫藥，共計700家。

不同種類、級別民營醫院在數量上的懸殊指向一個結論——當下社會辦醫仍以規模小、技術能力不高的機構為主。

社會辦醫的業務情況與其機構能力相對應。據BCG統計，2016年，中國民營醫院與公立醫院床位數占比分別為22%和78%，后者高出前者約3.5倍;而在民營醫院住院患者與公立醫院住院患者占比分別為16%和84%，后者為前者的5.25倍。

?來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》

BCG全球合伙人兼董事經理吳淳認為，盡管社會辦醫仍然沒有發生根本性的改變。但從體量來說，社會辦醫已經成為一個不可忽略的子板塊。

醫院行業投資飆升，參與者更多元

BCG分析顯示，中國的醫院行業投資穩定走高是從2013年開始。在此之前，醫院行業投資并購金額最高為2.04億美元，此后的2012年一度跌落至3900萬美元。

2013年是社會辦醫政策向好的明朗年。9月，國務院發布《關于促進健康服務業發展的若干意見》，此后11月召開的第十八屆三中全會上明確提出發展社會辦醫。隨后，國家衛計委和中醫藥管理局發布《關于加快發展社會辦醫的若干意見》。

此后的5年間，關于鼓勵支持社會辦醫的政策不斷細化。2014年，醫院行業投資并購金額達到7.9億美元，增長超過3倍。2015年，這個金額進一步增長到18.43億美元，較上一年繼續增長2.3倍，較2013年，增長了近7.2倍。2016年，投資并購金額穩定在19.75億美元。

?來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》

產業和PE/VC的投資向來是醫院行業投資的重頭。在持續增長的4年中，2015年是產業投資并購的爆發年，到2016年，PE/VC在醫院行業的投資能量重現。更值得注意的是險資在2016年的強勢介入。

與資金來源多元化相對應的是社會辦醫主體的多元，BCG項目經理嚴慧文認為主體主要分為四大類，分別為醫療集團、專科連鎖、國際醫療機構和包括制藥器械、保險和房地產等行業在內的新進者。

不同參與主體在社會辦醫的擴張路徑上也多有不同。以華潤鳳凰、中信、北大醫藥和復星這“四大”醫療集團為例，據嚴慧文觀察，華潤鳳凰與復星以參與公立醫院轉制為主，而北大醫藥則主打以合作模式建立自己的醫療集團。

?來源：BCG《新時代、新格局下的社會辦醫致勝之道》

從所辦醫療機構類別來看，綜合醫院的競爭者在醫院行業的分量顯然更重。從國際醫療機構的陣容來看，梅奧、克利夫蘭、HCA、麻省總醫院等，都將重點放在綜合醫院和醫療集團上。從新進者陣容來看，人福醫藥、泰康、萬達、恒大等行業主導者也將目光聚焦在綜合醫院。

但在中國公立醫院強勢“大綜合”的面前，押寶綜合醫院真的明智嗎?

社會辦醫辦綜合，差異競爭“異”在哪兒?

截至2016年，中國專科醫院共計約4800家，中醫和中西醫結合醫院約為1600家，而民營綜合醫院數量約為9830家。

2013年6月，BCG曾發布報告，將社會辦綜合醫院分為私立和公立醫院轉制兩種，并預測綜合醫院會在社會辦醫的中期階段成為發展重點。

對投入大、醫保倚賴程度高的私立綜合醫院來說，囿于人才和患者流量，其與公立醫院的競爭仍然且長期處在劣勢。但BCG認為，隨著政策的落實，醫保定點資格將更容易獲取，多點執業也能為私立綜合醫院創造品牌、吸引患者提供支持。

而對社會資本參與轉制公立醫院，向來爭議很大。不少社會資本的實踐也證明，即使不遭遇職工抵制、平順解決了職工身份問題，轉制公立醫院資產評估、社會資本接盤后的二次融資以及決定了醫院未來發展的自身軟硬件，可能都存在問題。

根據BCG在2013年發布的《投資中國醫療服務行業》報告顯示，5年前的中國有近4000家非政府所有的公立醫院。BCG大中華區醫療行業合伙人夏小燕透露，要在2018年完成改制的企業醫院仍然數量龐大，這些醫院基本歸屬于大的國企，例如煤礦或中化體系。

“很多大的醫療集團都在虎視眈眈地看著這塊業務。”夏小燕表示，目前最大的困難是這些企業醫院經營不善，虧損嚴重，管理制度傳統落后。

吳淳告訴記者，還有一部分企業主或者股東不肯放棄企業醫院。此外，需要轉制的醫院通常屬于資源能源企業，這些企業所在地區人口結構已經開始變化，青壯年外出務工，空心化嚴重，患者支付能力變化，無法留住醫生，醫療技術更新也無法跟上三級醫院。

“這些要轉制的綜合醫院，無論從規模、技能還是患者來源，都要和公立醫院錯位競爭。”吳淳建議轉制醫院向專科和輔助性服務轉型，求生存，就不能和公立綜合醫院“硬碰硬”。

“錯位競爭”似乎已成業內專家的共識。醫改專家、上海市決策咨詢委員會委員許速也曾表示，社會辦醫療機構不應該和公立醫院爭奪市場，而是差異化競爭，做專科、高端、體檢等第三方服務。

許速分析，盡管當前政策支持社會辦醫，政府也在限制公立醫院的擴張，但落地仍有相當大的困難，醫療服務體系仍然是公立醫院一統天下的局面。

【信息源自：健康點healthpoint】