多個(gè)創(chuàng)新器械迎降價(jià)，耗材集采已無(wú)“禁區(qū)”。

01

三大品種擬中選結(jié)果公布

國(guó)產(chǎn)品牌數(shù)量可觀

9月27日，廣東省廣州公共資源交易中心發(fā)布《關(guān)于公示廣州醫(yī)用耗材醫(yī)療機(jī)構(gòu)聯(lián)合采購(gòu)擬中選結(jié)果的通知》。

此次集采由中山大學(xué)附屬第一醫(yī)院、廣東省人民醫(yī)院、中山大學(xué)孫逸仙紀(jì)念醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第三醫(yī)院、中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院、暨南大學(xué)附屬第一醫(yī)院、廣州醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院等7家醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成采購(gòu)聯(lián)盟。

采購(gòu)品種為經(jīng)導(dǎo)管人工主動(dòng)脈瓣膜置換系統(tǒng)的主要組件(瓣膜、輸送系統(tǒng))、可充電植入式腦深部電刺激脈沖發(fā)生器套件的主要組件(神經(jīng)刺激材料、電極、導(dǎo)線)、血流導(dǎo)向密網(wǎng)支架等三類醫(yī)用耗材。

擬中選情況如下：

上述三類耗材中，血流導(dǎo)向密網(wǎng)支架此前已在北京、河南等地開(kāi)展過(guò)帶量采購(gòu)，而經(jīng)導(dǎo)管人工主動(dòng)脈瓣膜置換系統(tǒng)、可充電植入式腦深部電刺激脈沖發(fā)生器套件則屬于集采的新鮮面孔。

從擬中選情況來(lái)看，兩個(gè)“集采新秀”的中標(biāo)企業(yè)集中度較高，尤其可充電植入式腦深部電刺激脈沖發(fā)生器套件共美敦力和品馳醫(yī)療兩家中選。此外，國(guó)產(chǎn)品牌占據(jù)了多數(shù)擬中席位，其中經(jīng)導(dǎo)管人工主動(dòng)脈瓣膜置換系統(tǒng)(85.7%)、可充電植入式腦深部電刺激脈沖發(fā)生器套件(93.8%)。

根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換術(shù)的費(fèi)用約在30-35萬(wàn)，進(jìn)口可充電植入式腦深部電刺激脈沖發(fā)生器套件也在20萬(wàn)以上。隨著集采推進(jìn)以及國(guó)產(chǎn)突圍，上述兩大耗材也或?qū)⑦M(jìn)入以價(jià)換量的階段。

02

國(guó)產(chǎn)TAVR、DBS已崛起

經(jīng)導(dǎo)管人工主動(dòng)脈瓣膜置換系統(tǒng)被用于經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣膜置換術(shù)(TAVR)。

相較傳統(tǒng)開(kāi)胸手術(shù)，TAVR傷口較小、手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和難度較低，一般從股動(dòng)脈或心尖送入介入導(dǎo)管，將人工心臟瓣膜輸送至主動(dòng)脈瓣區(qū)打開(kāi)，從而完成人工瓣膜置入，替代瓣膜的功能。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，全球TAVR市場(chǎng)由2014年的15億美元擴(kuò)大至2018年的41億美元，估計(jì)到2025年達(dá)104億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率為14.3%。

根據(jù)華泰證券研報(bào)，預(yù)計(jì)到2029年國(guó)內(nèi)TAVR市場(chǎng)規(guī)模將突破百億規(guī)模，達(dá)到131.2億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率高于全球平均水平。

隨著技術(shù)突破，國(guó)產(chǎn)品牌在TAVR的市場(chǎng)占比逐步提高，商業(yè)轉(zhuǎn)化成果已在財(cái)報(bào)中有所體現(xiàn)。

國(guó)內(nèi)最早布局的幾家企業(yè)中，啟明醫(yī)療上半年植入量約2300臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)15%，累計(jì)覆蓋醫(yī)院超過(guò)580家，其商業(yè)化利潤(rùn)率由2023年上半年約7%同比提升至約15%。

在本次集采獲多個(gè)中標(biāo)的沛嘉醫(yī)療與心通醫(yī)療，前者TAVR產(chǎn)品在2024年H1終端植入近1750臺(tái)，同比增長(zhǎng)約40%;后者今年上半年?duì)I收2.23億元，同比增加26.47%。

相較美國(guó)，TAVR在國(guó)內(nèi)的滲透率尚處于低位，國(guó)產(chǎn)品牌仍有可觀的市場(chǎng)擴(kuò)容空間。

可充電植入式腦深部電刺激脈沖發(fā)生器套件主要用于神經(jīng)系統(tǒng)疾病治療，如帕金森病、抑郁癥等。

腦深部電刺激(DBS)是利用電脈沖發(fā)生器對(duì)腦深部核團(tuán)進(jìn)行電刺激，從而治療神經(jīng)系統(tǒng)疾病的一種技術(shù)。

據(jù)Grand View Research最新發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2016年DBS在全球的市場(chǎng)規(guī)模約為7.96億美元，預(yù)測(cè)期內(nèi)DBS市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率為11.5%。到2025年，全球DBS市場(chǎng)容量有望超過(guò)21億美元。

此次品馳醫(yī)療在共計(jì)64個(gè)擬中選結(jié)果中獨(dú)占60個(gè)席位，可見(jiàn)國(guó)產(chǎn)DBS類產(chǎn)品已經(jīng)獲得國(guó)內(nèi)頭部三甲醫(yī)院認(rèn)可，打破了由美敦力等外資巨頭壟斷的市場(chǎng)格局。

從覆蓋范圍來(lái)看，本輪集采僅覆蓋7家醫(yī)院，但其涉及的品類拓寬了耗材集采邊界，且積累的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)有助于后續(xù)大規(guī)模集采推行，國(guó)產(chǎn)品牌闖入高端領(lǐng)域的機(jī)會(huì)也將同步增多。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械】