低值耗材聯(lián)盟集采再啟動(dòng)，規(guī)模效益繼續(xù)聚攏。

01

四大品類基準(zhǔn)價(jià)公布

近日，遼寧省醫(yī)療保障平臺(tái)發(fā)布《關(guān)于省際聯(lián)盟輸液器等4類醫(yī)用耗材帶量?jī)r(jià)格聯(lián)動(dòng)采購工作的通知》(完整文件附文末)，開展輸液器、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器、血液透析濃縮物、醫(yī)用膠四類耗材帶量?jī)r(jià)格聯(lián)動(dòng)采購工作，采購周期為3年。

此次集采參與省份達(dá)到13個(gè)省(區(qū)、兵團(tuán))。同產(chǎn)品分組參考聯(lián)盟地區(qū)最低實(shí)際采購價(jià)格、聯(lián)盟地區(qū)最低帶量采購中選價(jià)格、近期其他省份或聯(lián)盟帶量采購相關(guān)價(jià)格，制定的最低基準(zhǔn)價(jià)、平均基準(zhǔn)價(jià)和最高基準(zhǔn)價(jià)。

具體產(chǎn)品基準(zhǔn)價(jià)和參與省份如下：

中選規(guī)則如下：

據(jù)賽柏藍(lán)不完全統(tǒng)計(jì)，近兩年來圍繞低值耗材展開的省級(jí)及以上集采以超過10次，平均降幅最高超過80%，覆蓋品類極為廣泛。

02

集采助推規(guī)模效益

國(guó)內(nèi)低值耗材步入下半場(chǎng)

相比歐美市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)低值耗材市場(chǎng)仍處于低質(zhì)量重復(fù)競(jìng)爭(zhēng)階段。該領(lǐng)域終端客戶分散，產(chǎn)品偏同質(zhì)化，成本控制要求較高，因此國(guó)內(nèi)該領(lǐng)域尚無真正“巨無霸”企業(yè)出現(xiàn)。以基礎(chǔ)敷料為例，前三名的龍頭企業(yè)市占率均為個(gè)位數(shù)，集中度非常低。

聯(lián)盟集采的高頻次覆蓋，使得低值耗材院內(nèi)市場(chǎng)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化銷售效應(yīng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度快速提升。

目前，國(guó)內(nèi)低值耗材行業(yè)增速快于全球增速。財(cái)信證券統(tǒng)計(jì)，隨著我國(guó)藥械消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、醫(yī)療條件的改善、醫(yī)療保費(fèi)覆蓋率上升、居民支付能力提升，低值耗材行業(yè)隨之快速發(fā)展，增速高于全球整體增速。

以醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)為例，據(jù)MarketResearchFuture預(yù)測(cè)，全球醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)在2017-2022年間以6.14%的復(fù)合增速增長(zhǎng)至468億美元，而2019年我國(guó)醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)規(guī)模為661.5億元，同比增長(zhǎng)12.56%，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)醫(yī)用導(dǎo)管市場(chǎng)將以12.56%的復(fù)合增速增至2022年的943.40億元，增速遠(yuǎn)超全球平均水平。

2015-2025年國(guó)內(nèi)低值耗材市場(chǎng)規(guī)模(億元)

現(xiàn)階段低值耗材市場(chǎng)去庫存基本結(jié)束，業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。中國(guó)低值耗材行業(yè)還有巨大的成長(zhǎng)空間。集采帶動(dòng)馬太效應(yīng)，國(guó)內(nèi)低值耗材頭部企業(yè)產(chǎn)品升級(jí)明顯加快。

以高端敷料為例，近年來振德醫(yī)療、穩(wěn)健醫(yī)療等企業(yè)已開始向高端敷料領(lǐng)域發(fā)力，進(jìn)口替代可期。國(guó)信證券披露，2023上半年，在中國(guó)醫(yī)用敷料出口整體下滑的趨勢(shì)下，高端醫(yī)用敷料出口實(shí)現(xiàn)3.67億美元，同比增長(zhǎng)7.51%，國(guó)產(chǎn)高端敷料出口呈現(xiàn)良好發(fā)展勢(shì)頭。

此外，低值耗材頭部企業(yè)也在積極拓展消費(fèi)市場(chǎng)。穩(wěn)健醫(yī)療的“全棉時(shí)代”在高端純棉柔巾、女性護(hù)理、嬰童護(hù)理等領(lǐng)域已有較高品牌知名度，2023上半年健康生活消費(fèi)品收入占比達(dá)到48%。

振德醫(yī)療與奧美醫(yī)療則持續(xù)聚焦家庭護(hù)理場(chǎng)景，2023上半年振德醫(yī)療國(guó)內(nèi)零售端業(yè)務(wù)收入2.19億元(剔除防疫用品)，占剔除防疫用品后國(guó)內(nèi)收入的25%，奧美醫(yī)療衛(wèi)生護(hù)理用品收入0.56億元(+33.3%)，占比4%。

集采渦輪下，低值耗材巨大的市場(chǎng)潛力正在加速浮出水面。

【來源：賽柏藍(lán)器械 】