醫(yī)療設(shè)備市場持續(xù)火熱，國產(chǎn)廠商正在崛起。

01

邁瑞、聯(lián)影、萬東，狂攬設(shè)備大單

近日，中國政府采購網(wǎng)公布新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項目第一批、第二批中標(biāo)結(jié)果。

其中，新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項目第一批共采購DR267臺，預(yù)算金額9232萬元。最終由萬東獨家中標(biāo)，總中標(biāo)金額5236.5萬元。

新疆衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體設(shè)備更新項目第二批共采購超聲174臺，預(yù)算金額約1.22億元。結(jié)果顯示，邁瑞獨家中標(biāo)，總中標(biāo)金額3289.2萬元。

萬東和邁瑞分別是當(dāng)下DR、超聲招標(biāo)市場中的佼佼者。

邁瑞披露，2024年該公司超聲業(yè)務(wù)市場占有率首次超過30%，進(jìn)一步鞏固了市占率第一的行業(yè)地位，同時，高端及超高端型號占國內(nèi)超聲收入的比重達(dá)到了六成。

據(jù)萬東最新財報披露，2024年醫(yī)招采數(shù)據(jù)顯示，萬東醫(yī)療在常規(guī)DR領(lǐng)域的市場占比位列行業(yè)第一。

數(shù)月以來，醫(yī)療設(shè)備招標(biāo)市場持續(xù)火熱，其中國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠商頻頻斬獲高額訂單，在這一輪醫(yī)療設(shè)備更新中加速進(jìn)院。

此前，海南衛(wèi)健委超聲集采項目中，邁瑞醫(yī)療中標(biāo)7個包共計160套超聲設(shè)備，中標(biāo)總金額接近9900萬元;東軟醫(yī)療中標(biāo)18套設(shè)備，中標(biāo)總金額1008萬。河北衛(wèi)健委縣域醫(yī)共體醫(yī)療設(shè)備更新項目中，國產(chǎn)品牌聯(lián)影、安科、東軟醫(yī)療包攬全部48臺CT的采購訂單，中標(biāo)金額共約2.72億元。

除了近期各地衛(wèi)健委密集推進(jìn)的各類批量采購?fù)猓诟叨耸袌觯瑖a(chǎn)醫(yī)療設(shè)備也拿下了不錯的成績。

5月19日，上海臨床研究中心開辦項目中標(biāo)結(jié)果公布，該項目共采購1套PET-CT(主要應(yīng)用于腫瘤、腦和心臟等領(lǐng)域重大疾病的早期發(fā)現(xiàn)和診斷)、2套CT(1套科研型CT、1套臨床性CT)、1套CT(模擬定位)及2套C臂機、2套移動DR。

聯(lián)影醫(yī)療一舉拿下了全部訂單，總中標(biāo)金額超1億元。

2025年將是醫(yī)療設(shè)備市場的重要爆發(fā)期。據(jù)賽柏藍(lán)器械梳理，近一個月內(nèi)，黑龍江、遼寧、福建、新疆、山西、湖北等多地開展縣域醫(yī)共體采購項目招標(biāo)，招標(biāo)預(yù)算超14億元。

5月16日，邁瑞醫(yī)療在投資者活動上表示，隨著醫(yī)療設(shè)備更新項目逐步啟動，醫(yī)療設(shè)備月度招標(biāo)數(shù)據(jù)的復(fù)蘇如果能夠持續(xù)，同時考慮到過去幾年上下半年收入分布非常態(tài)，尤其是去年二季度是國內(nèi)業(yè)務(wù)基數(shù)最高的一個季度，公司有信心國內(nèi)業(yè)務(wù)將從今年三季度開始迎來重大拐點。

經(jīng)歷了近2年的低谷期，醫(yī)療設(shè)備廠商們終于又開始忙起來了。

02

醫(yī)療設(shè)備市場復(fù)蘇加快

國產(chǎn)企業(yè)市占率持續(xù)提升

當(dāng)下，國內(nèi)醫(yī)療設(shè)備市場的國產(chǎn)替代正在加速。近年來，頭部國產(chǎn)廠商進(jìn)一步補齊設(shè)備產(chǎn)品線，推進(jìn)高端設(shè)備上市和進(jìn)院。

以DR市場為例，技術(shù)層面DR設(shè)備可分為中低端(固定式、移動基礎(chǔ)款)和高端(動態(tài)DR、多功能數(shù)字化系統(tǒng))。萬東醫(yī)療財報數(shù)據(jù)顯示，2024年中低端DR設(shè)備的國產(chǎn)化率超過70%。高端DR領(lǐng)域，進(jìn)口品牌保持技術(shù)領(lǐng)先，但也顯現(xiàn)出國產(chǎn)替代的勢頭，高端DR國產(chǎn)化率已由2019年的15%提升至2024年的35%。

從人均保有量看，中國的設(shè)備配置水平仍顯著低于發(fā)達(dá)國家。2019年中國每百萬人DR保有量約43.5臺，僅為美國同期水平的四分之一(美國約172臺/百萬人)，預(yù)計到2030年，國內(nèi)DR市場規(guī)模將達(dá)196.8億元。

CT市場方面，2023年中國CT市場規(guī)模約220億元，增速超12%，占全球市場30%以上。國產(chǎn)CT市占率從2018年的20%提升至2023年的55%，其中64排以下機型國產(chǎn)化率超70%，256排CT國產(chǎn)化率突破10%。同時，2023年中國每百萬人CT保有量約26臺，僅為日本的1/4，具有較大的成長空間。

CT行業(yè)正處于高端突破和基層普及期，高端市場仍需攻克核心部件(如CT球管)與影像鏈算法壁壘。后者也是目前國產(chǎn)廠商在高端市場競爭中面臨的共性問題。

此前，《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將大功率CT球管、高分辨率X射線光子計數(shù)探測器，磁共振高場強磁體、低溫線圈、多核譜儀，先進(jìn)彩超探頭等醫(yī)療設(shè)備關(guān)鍵零部件納入產(chǎn)品基礎(chǔ)攻關(guān)行動。

國產(chǎn)設(shè)備企業(yè)也在不斷推進(jìn)自研進(jìn)程，提升產(chǎn)品力。在全球市場環(huán)境更為錯綜復(fù)雜的大背景下，國產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備廠商的自主研發(fā)之路還有很遠(yuǎn)。

【來源：賽柏藍(lán)器械】