流通商大洗牌

12月3日，國(guó)務(wù)院官網(wǎng)發(fā)布《國(guó)務(wù)院深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)關(guān)于以藥品集中采購(gòu)和使用為突破口進(jìn)一步深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革若干政策措施的通知》(下稱(chēng)《通知》)。

《通知》的第六部分明確表示，推動(dòng)構(gòu)建全國(guó)統(tǒng)一開(kāi)放的生產(chǎn)流通市場(chǎng)格局。

《通知》顯示，要促進(jìn)市場(chǎng)公平有序競(jìng)爭(zhēng)，打破醫(yī)藥產(chǎn)品市場(chǎng)分割、地方保護(hù)，推動(dòng)生產(chǎn)與流通企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制兼并重組，培育一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，加快形成以大型骨干企業(yè)為主體、中小型企業(yè)為補(bǔ)充的藥品生產(chǎn)、流通格局。

近日在2019淮海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)上，中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)醫(yī)藥物流分會(huì)的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，未來(lái)流通行業(yè)的集中度會(huì)越來(lái)越高。

“中國(guó)的國(guó)藥、上藥、華潤(rùn)、九州通四大流通企業(yè)，占全國(guó)流通份額不到40%，器械行業(yè)的集中度更差，但是在歐美、日本市場(chǎng)，行業(yè)頭部流通企業(yè)的市場(chǎng)份額在75%以上，甚至高達(dá)95%。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。

有研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，到2015年，美國(guó)流通公司經(jīng)過(guò)十年的淘汰，從200多家減少至50家，三大巨頭McKesson、AmerisourceBergen和Cardinal占有96%以上批發(fā)業(yè)務(wù)。

此外，法國(guó)前三家流通企業(yè)占據(jù)法國(guó)流通行業(yè)95%的市場(chǎng)，德國(guó)為70%，日本為68%。

對(duì)比之下，我國(guó)流通行業(yè)的集中整合還有很長(zhǎng)的路要走。

51萬(wàn)家械企，大批面臨淘汰

根據(jù)國(guó)家藥監(jiān)局公布的《2018年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，截至2018年11月底，全國(guó)共有二、三類(lèi)醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)51.1萬(wàn)家。

其中僅經(jīng)營(yíng)二類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)29.2萬(wàn)家，僅經(jīng)營(yíng)三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)6.7萬(wàn)家，同時(shí)經(jīng)營(yíng)二、三類(lèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品的企業(yè)15.2萬(wàn)家。

隨著耗材兩票制等政策的不斷鋪開(kāi)落地，小型器械流通企業(yè)的確在不斷消失或被收購(gòu)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)有25省已開(kāi)始或全面實(shí)施耗材兩票制，僅剩6省市未發(fā)布相關(guān)政策。

2018年6月，在央視節(jié)目《尋找醫(yī)藥行業(yè)真成長(zhǎng)》的采訪中，河南某醫(yī)藥物流公司的副總透露，半年來(lái)，河南93家流通企業(yè)倒閉或被收購(gòu)。

“2017年年底時(shí)，河南有303家醫(yī)藥物流批發(fā)企業(yè)，截止目前只剩下210多家了”。上述副總說(shuō)。

近期，某大型器械流通公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)賽柏藍(lán)器械表示，各種政策都讓小經(jīng)銷(xiāo)商、小流通公司活不下去，求收購(gòu)的一抓一大把。

“今年前三個(gè)季度，我們公司至少收購(gòu)了十個(gè)小流通公司，其實(shí)談了更多，但我們要看這些小公司的資源和終端渠道質(zhì)量怎么樣，再?zèng)Q定是否收購(gòu)。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。

實(shí)際上，早在2016年底，國(guó)家商務(wù)部就發(fā)布《全國(guó)藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》表示，到2020年，培育形成一批網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)、集約化和信息化程度較高的大型流通企業(yè)。百?gòu)?qiáng)企業(yè)年銷(xiāo)售額占藥品批發(fā)市場(chǎng)總額90%以上。

市場(chǎng)份額不斷集中，就代表越來(lái)越多的流通企業(yè)面臨淘汰。

雙重打擊下，活著才是王道

除了兩票制，帶量采購(gòu)也在不斷促進(jìn)流通行業(yè)集中度的提高。

“兩票制”和帶量采購(gòu)給行業(yè)帶來(lái)不同的沖擊，但兩項(xiàng)政策將共同引發(fā)企業(yè)大洗牌，提高行業(yè)集中度，改善行業(yè)合規(guī)性和生存狀態(tài)，會(huì)成就一批企業(yè)，也會(huì)淘汰一批企業(yè)。

器械流通行業(yè)一般分為多級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商的“經(jīng)銷(xiāo)商模式”和一級(jí)經(jīng)銷(xiāo)商的“傭金模式”。

但兩票制鋪開(kāi)后，經(jīng)銷(xiāo)商模式大幅減少，械企要么選擇傭金模式，要么就廠商一體化直銷(xiāo)，但后者成本太高，最終多數(shù)選擇傭金模式，將分銷(xiāo)、物流委托大型商業(yè)流通企業(yè)進(jìn)行，或者使用外部的咨詢(xún)公司、CSO等。

但是這樣又會(huì)給械企帶來(lái)資金壓力，有業(yè)內(nèi)人士分析，原代理商的過(guò)票模式轉(zhuǎn)為廠家直發(fā)，但廠家不會(huì)像代理商一般墊付更多資金，需要商業(yè)預(yù)付款或者短款期，導(dǎo)致資金流前所未有的緊張。

對(duì)于帶量采購(gòu)，安徽、江蘇、山東等地的價(jià)格談判不斷推進(jìn)，降價(jià)80%的情況屢見(jiàn)不鮮。

之前有流通企業(yè)的相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)賽柏藍(lán)器械分析，流通企業(yè)要么賺差價(jià)，要么吃返利，但談判中標(biāo)的耗材要求平進(jìn)平出，就沒(méi)辦法賺差價(jià)，價(jià)格降幅太大，生產(chǎn)商也沒(méi)有了付返利的空間。

“即使這樣，流通企業(yè)還是會(huì)配送，因?yàn)楝F(xiàn)在重要的不只是掙錢(qián)，而是搶占市場(chǎng)份額，把腳跟站穩(wěn)。”上述負(fù)責(zé)人說(shuō)。

此外，今年11月某國(guó)內(nèi)流通巨頭的相關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，帶量采購(gòu)后，企業(yè)的銷(xiāo)售量明顯增加，但利潤(rùn)卻下降了。

近日在2019淮海生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展峰會(huì)，一位業(yè)內(nèi)人士也分析說(shuō)，行業(yè)改革就是利益再分配，把原本屬于企業(yè)和醫(yī)院的部分利益分配到患者手中，再加上帶量采購(gòu)大降價(jià)，雖然耗材和藥品的銷(xiāo)量在增長(zhǎng)，但總市場(chǎng)份額卻是下降的，這種情況對(duì)所有企業(yè)都不利。

行業(yè)正在變革，大批械企已經(jīng)站在懸崖邊，這種環(huán)境下，如何活著或許才是械企最應(yīng)該考慮的問(wèn)題。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械 整理：巧克力】