行業(yè)整頓后，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)翻過(guò)舊的一頁(yè)，仍將繼續(xù)前行。

01

醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目正式啟動(dòng)

近日，中國(guó)政府采購(gòu)網(wǎng)發(fā)布《三亞市衛(wèi)生健康委員會(huì)-三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目-公開(kāi)招標(biāo)公告》。

文件顯示，三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額為5530萬(wàn)元。項(xiàng)目共分4個(gè)包，其中A包預(yù)算金額500萬(wàn)元，B包預(yù)算金額2260萬(wàn)元，C包預(yù)算金額1800萬(wàn)元，D包預(yù)算金額970萬(wàn)元。

今年7月，海南省三亞市衛(wèi)健委曾發(fā)布公告，對(duì)三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)意向進(jìn)行了公示，標(biāo)的為核磁共振等醫(yī)療設(shè)備，彼時(shí)預(yù)算全額暫估為2.6億元。同月，還開(kāi)展了三亞市2024年醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)意向市場(chǎng)調(diào)研，同步公開(kāi)的醫(yī)療設(shè)備需求清單中共有593臺(tái)醫(yī)療設(shè)備。

在9月5日最新公開(kāi)的政府采購(gòu)意向中，上述項(xiàng)目的預(yù)算金額更改為9261萬(wàn)元。

全國(guó)范圍內(nèi)，醫(yī)療設(shè)備集采正不斷擴(kuò)圍，安徽、福建、海南以及四川、河南的部分地市等，都在持續(xù)探索醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)新模式，推進(jìn)設(shè)備采購(gòu)規(guī)范化、擠壓虛高價(jià)格。

今年，河南安陽(yáng)32家公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)組成采購(gòu)聯(lián)合體，對(duì)CT、核磁、數(shù)字X線攝影系統(tǒng)、超聲類(lèi)、監(jiān)護(hù)類(lèi)、輸液泵等6類(lèi)設(shè)備進(jìn)行集中采購(gòu)，區(qū)分放射類(lèi)、彩超及生命支持類(lèi)兩個(gè)包組，打包公開(kāi)招標(biāo)。

據(jù)官方披露，放射類(lèi)降幅52%，彩超及生命支持類(lèi)降幅58%。超高端256排CT中標(biāo)單價(jià)從2469萬(wàn)元降至1450萬(wàn)元，高端1.5T核磁中標(biāo)單價(jià)從1237萬(wàn)元降至631萬(wàn)元，DSA中標(biāo)單價(jià)從687萬(wàn)元降至345萬(wàn)元，64排CT中標(biāo)單價(jià)從744萬(wàn)元降至395萬(wàn)元，超高端彩超中標(biāo)單價(jià)從217萬(wàn)元降至120萬(wàn)元。據(jù)悉，接下來(lái)安陽(yáng)市將常態(tài)化、制度化開(kāi)展醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)工作，擴(kuò)大集采覆蓋范圍。

四川宜賓紀(jì)檢監(jiān)察、衛(wèi)健、醫(yī)保、財(cái)政、國(guó)資、市場(chǎng)監(jiān)管等多部門(mén)組成了公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥械和醫(yī)療設(shè)備集采工作指導(dǎo)小組，下設(shè)需求論證、詢(xún)價(jià)議價(jià)、監(jiān)督檢查專(zhuān)項(xiàng)工作組，負(fù)責(zé)集中采購(gòu)的指導(dǎo)工作。

目前，宜賓市彩超、血透、床、鏡子類(lèi)、麻醉機(jī)、吊橋塔、DR、CT等八類(lèi)醫(yī)療設(shè)備納入帶量采購(gòu)范疇，經(jīng)過(guò)集中議價(jià)，平均降幅42%，預(yù)計(jì)節(jié)約財(cái)政資金達(dá)2.91億元。

在此前的行業(yè)整頓中，設(shè)備招采環(huán)節(jié)的腐敗問(wèn)題突出，也成為整頓重點(diǎn)之一。而這也可能成為設(shè)備集采繼續(xù)推進(jìn)的一個(gè)催化劑。

設(shè)備集采新模式已經(jīng)引起了企業(yè)和投資者關(guān)注。

聯(lián)影醫(yī)療在9月召開(kāi)的投資者關(guān)系活動(dòng)中指出，與藥品和耗材的集采相比，大型設(shè)備通常數(shù)量較少、配置復(fù)雜、金額高，難以通過(guò)統(tǒng)一招標(biāo)滿(mǎn)足各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和單一的市場(chǎng)需求。各省可能會(huì)根據(jù)實(shí)際需求采取分包方式采購(gòu)。

開(kāi)立醫(yī)療在8月回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)指出，從過(guò)去公司參加的部分地方政府集中采購(gòu)項(xiàng)目看，產(chǎn)品利潤(rùn)率處于合理水平。

聯(lián)影認(rèn)為，豐富的產(chǎn)品線能夠有效應(yīng)對(duì)不同的集采需求，目前該公司已經(jīng)做好全面參與各類(lèi)集采的準(zhǔn)備，特別是在成本控制、核心部件自主研發(fā)以及產(chǎn)品多樣性方面具備優(yōu)勢(shì)。此外，集中采購(gòu)大概率采用直銷(xiāo)形式，這將顯著降低公司的營(yíng)銷(xiāo)成本。總體來(lái)看，集中采購(gòu)對(duì)公司而言有挑戰(zhàn)但更是機(jī)遇。

02

階段性調(diào)整后

設(shè)備市場(chǎng)出現(xiàn)回暖信號(hào)

去年至今，醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)受到階段性沖擊，承壓明顯。在今年的財(cái)報(bào)季中，醫(yī)療設(shè)備相關(guān)企業(yè)增長(zhǎng)整體趨緩，諸多企業(yè)面臨業(yè)績(jī)下滑。不過(guò)，市場(chǎng)回暖信號(hào)已經(jīng)出現(xiàn)。

據(jù)國(guó)信證券研報(bào)分析，24H1設(shè)備板塊受到行業(yè)整頓及設(shè)備更新政策對(duì)招標(biāo)延遲影響，同比下滑較多，24Q2起招標(biāo)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)企穩(wěn)回升趨勢(shì)。

從招標(biāo)數(shù)據(jù)來(lái)看，24Q2醫(yī)療設(shè)備招投標(biāo)同比下滑幅度收窄，邊際改善跡象已逐漸顯現(xiàn)。2024H1全國(guó)醫(yī)療設(shè)備中標(biāo)總金額約為520億元，下降35%。其中，24Q1和24Q2分別同比下滑約45%和27%，Q2降幅收窄，且環(huán)比略有增長(zhǎng)。

聯(lián)影醫(yī)療指出，去年開(kāi)始的行業(yè)整頓，正在促進(jìn)行業(yè)更加有序化和市場(chǎng)化發(fā)展，在短期內(nèi)也使全國(guó)各地的招采流程有所延遲;今年上半年開(kāi)始的大規(guī)模設(shè)備更新政策，對(duì)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)也將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，但因總體規(guī)模大，時(shí)效長(zhǎng)，執(zhí)行環(huán)節(jié)多等特點(diǎn)，政策落地時(shí)間偏長(zhǎng)，對(duì)報(bào)告期內(nèi)的市場(chǎng)招投標(biāo)活動(dòng)有放緩的影響，市場(chǎng)需求也出現(xiàn)暫時(shí)性積壓。

開(kāi)立醫(yī)療在本月公開(kāi)的一份投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中透露，目前以舊換新政策在國(guó)內(nèi)各地已開(kāi)始陸續(xù)落地實(shí)施，各地進(jìn)度不一。七月起，醫(yī)院端的開(kāi)標(biāo)在增加，開(kāi)立內(nèi)部訂單合同簽署的節(jié)奏在加快，但整體以舊換新的量尚未大量釋放，預(yù)計(jì)三季度末或四季度會(huì)明顯呈現(xiàn)，也有部分會(huì)落在明年，整體可期但時(shí)點(diǎn)不能預(yù)測(cè)準(zhǔn)。

下半年，設(shè)備更新政策的落地情況成為一大關(guān)注重點(diǎn)。據(jù)觀察，9月以來(lái)，又有國(guó)家及地方具體政策公布。

9月10日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳發(fā)布《國(guó)家金融監(jiān)督管理總局辦公廳關(guān)于促進(jìn)非銀行金融機(jī)構(gòu)支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)的通知》。其中提出，鼓勵(lì)符合條件的金融租賃公司申請(qǐng)獲取醫(yī)療健康領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)，更好支持醫(yī)療健康領(lǐng)域設(shè)備更新需求，同時(shí)防止變相新增地方政府債務(wù)。

同月，湖北省發(fā)改委印發(fā)《湖北省推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域設(shè)備更新實(shí)施方案》。其中明確，加快高端醫(yī)療設(shè)備創(chuàng)新應(yīng)用。支持標(biāo)桿醫(yī)院重大醫(yī)療設(shè)備配置升級(jí)。鼓勵(lì)同濟(jì)醫(yī)院、協(xié)和醫(yī)院、省人民醫(yī)院、中南醫(yī)院、省中醫(yī)院、武漢大學(xué)口腔醫(yī)院、省婦幼保健院等7家標(biāo)桿醫(yī)院，圍繞腫瘤、心腦血管、代謝性疾病等重大疾病，對(duì)標(biāo)對(duì)表國(guó)際一流水平，適度超前配置一批高端放療設(shè)備、超高場(chǎng)強(qiáng)磁共振成像系統(tǒng)、手術(shù)機(jī)器人、高分辨質(zhì)譜儀、超高分辨率顯微成像及分析系統(tǒng)等設(shè)備。

此外，支持省域醫(yī)學(xué)高地醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)。配置新一代核磁、CT、DSA等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備，質(zhì)子放療系統(tǒng)、醫(yī)用直線加速器、手術(shù)機(jī)器人等治療設(shè)備，ECMO、呼吸機(jī)、遠(yuǎn)程監(jiān)護(hù)等生命支持設(shè)備，數(shù)字化病理切片掃描儀等數(shù)智化病理設(shè)備，力爭(zhēng)到2027年，全省每年更新CT、核磁共振、DR、直線加速器等大型醫(yī)療設(shè)備300臺(tái)套。

加快城市醫(yī)院老舊醫(yī)療設(shè)備更新升級(jí)。以人口凈流入量大、公共服務(wù)缺口大的城市為重點(diǎn)，加快淘汰落后低效、故障率和維修成本過(guò)高的醫(yī)療設(shè)備，更新?lián)Q代高性能磁共振、彩超、胃腸鏡等診療設(shè)備。

跟隨行業(yè)調(diào)整之后而來(lái)的，是新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

【來(lái)源：賽柏藍(lán)器械 】